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Vision Pro 惊艳亮相，开启空间计算新时代。北京时间6 月6 日凌晨，苹果在WWDC23 发布其首款混合现实（MR）头显设备Vision Pro，售价3499 美元，将在2024 年年初于美国率先发售。作为苹果首个3D 相机，搭载首个基于空间计算的系统Vision OS、首款AR 系列芯片R1 的MR 头显设备，Vision Pro 有望重新定义VR/AR 行业。苹果对芯片、显示、光学、交互等环节的极致追求在行业具有标杆效应，将加速推动XR 硬件相关供应链成熟。
芯片、 光学、显示、交互等多环节顶尖配置，引领行业硬件技术变革。芯片端，M2+R1 双芯片协同处理设计。苹果AR 系列全新设计的R1 芯片，专为头显处理摄像头、传感器的数据传输，仅需12 毫秒便可将内容同步到Vision Pro 的屏幕。光学端，Pancake 方案已成为主流头显设备光学方案。Vision Pro 采用三片式Pancake方案，在提高显示沉浸感和画面表现力的同时，进一步缩小设备体积。显示端，配备两块2300 像素SONY 4K Micro OLED 屏幕，具有宽广色彩和高动态范围。针对近视人群，与蔡司合作提供定制化磁吸光学镜片解决方案。交互端，Vision Pro 具备眼球追踪、手势追踪和语音交互功能，超市场预期可以完全实现裸手交互。反向透视系统EyeSight 实现双向透视，提升用户交互体验，促进用户裂变。
全新Vision OS 系统构建完善生态，内容端有望百花齐放。软件端，Vision Pro 无缝接入iOS 和Mac OS 中的百万应用程序，实现与苹果生态系统完美交互。辅助开发软件Reality Composer Pro，助力软件开发者构建适配Vision Pro 的新APP，打造丰富的应用程序。应用端，Vision Pro 的顶级硬件设施为游戏、工作、观影、家居、社交等应用场景赋能。并与重磅IP 联名，扩大受众群体和社交范围。观影上，Vision Pro 是首款支持3D 相机的设备，可以360 度记录空间状况，并同时支持空间视频拍摄和空间照片Live 图拍摄，拍摄的全景图会以环绕的方式呈现在屏显的画面四周，重新定义了人们记录生活的方式。
XR 阶段性低点已过，Vision Pro 开启XR 行业“iPhone 时刻”。虽然Vision Pro发售时间晚于预期，但短期出货量对供应链公司业绩影响有限。回归产品角度，其自身产品力过硬，有望成为划时代产品，在硬件端引领技术革新，推动供应链成熟， 应用端有望推动XR 设备从游戏定位的专用设备成为下一代通用计算设备。叠加23 下半年和24 年有望陆续迎来Meta、Pico 等新品迭代，24 年XR 行业迎来硬件大年确定性高，而由Vision Pro 推动的VR 产业有望迎来新一轮持续上升通道。
一方面，我们看好拥有MR 高价值量环节布局的国内头部厂商，有望率先卡位苹果近年最具想象空间的终端应用。1）设备环节：建议关注面板检测设备厂商华兴源创；空间传感器检测设备厂商智立方；Pancake 光学检测设备厂商杰普特；自动化设备厂商赛腾股份。2）零组件及整机环节：建议关注微传动系统厂商兆威机电，结构件&功能件厂商领益智造、长盈精密，以及立讯精密、歌尔股份等。
另一方面，我们看好VR 产业链核心环节其他国内头部厂商，有望受益于MR 发布后产业生态及技术演进趋势，有望在原有业务及客户群的基础上进一步拓宽。例如以光学领域为代表，建议关注三利谱、斯迪克、水晶光电、蓝特光学。
风险提示
XR 出货量不及预期、技术更迭进度不及预期、生态建设不及预期
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